ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus
Mit dem im Januar 2020 emittierten Fonds “ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG” setzt die Mannheimer Primus Valor AG ihr bestens bewährtes Fondskonzept fort. Der Anlagestrategie des Vorgängers ImmoChance 9 Renovation Plus treu bleibend, legt auch ICD 10 R+ den Fokus auf Investitionen (Wohnimmobilien; ergänzt durch einzelne Gewerbeeinheiten) in renditestarken Mittel- und Oberzentren – bundesweit, da dort, im Gegensatz zu bspw. Hamburg, München oder Frankfurt/Main, die Kaufpreise noch nicht so stark gestiegen sind und entsprechendes Wertsteigerungspotential nach wie vor vorhanden sein sollte.
Ziel ist erneut der Erwerb von bezahlbarem Wohnraum in Mittel- und Oberzentren in Deutschland sowie die systematische Aufwertung des Wohnungsportfolios hinsichtlich Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Barrierefreiheit und Wohnqualität sowie die Nutzung von Fördermitteln zur energetischen Sanierung und Optimierung des Bestands. Durch die geplante breite Streuung auf eine Vielzahl von Wohnungseinheiten an verschiedenen Standorten schafft Primus Valor einen starken Sicherheitsanker.
Ihre Vorteile im Überblick
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+ Wohnimmobilien als Fokus, ergänzt durch einzelne Gewerbeeinheiten
+ Investitionen in renditestarken Mittelzentren an verschiedenen Standorten in Deutschland
+ Breite Streuung auf zahlreiche Einzelmieter und Einzelimmobilien
+ Systematische Aufwertung des Wohnungsportfolios hinsichtlich
+ Staatlich geförderte Finanzierungsprogramme
+ Investition in reale Werte – Sachwerte
+ Einfaches, transparentes Konzept
+ Professionelles Objekt- und Vermietungsmanagement
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Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) |
Alpha Ordinatum GmbH, Mannheim |
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Verwahrstelle |
M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
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Treuhänderin |
Officium Treuhand GmbH, Mannheim |
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Platzierungsgarantin |
Primus Valor AG, Mannheim |
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Platzierungsfrist |
Bis zum 31.12.2020, mit Verlängerungsoption bis zum 31.12.2021 |
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Laufzeit |
Bis zum Ende des achten Jahres nach Beendigung der Platzierungsfrist; durch Gesellschafter-beschluss mit mehr als 50 % der abgegebenen Stimmen Verlängerung um bis zu drei Jahre möglich |
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Kündigung durch Gesellschafter |
Die ordentliche Kündigung des Anlegers in Bezug auf seine Beteiligung ist ausgeschlossen |
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Mindestbeteiligung |
10.000 EUR; höhere Beträge sollen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein |
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Agio |
3 % der gezeichneten Kommanditeinlage |
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Einzahlung |
100 % zzgl. 3 % Agio nach Annahme und Aufforderung durch die Treuhänderin auf das nachfolgend genannte Einzahlungskonto |
+ Die Fremdfinanzierung kann bei anhaltend niedrigem Zinsniveau zu günstigeren Konditionen abgeschlossen werden als prognostiziert.
+ Geplante gesetzliche Neuerungen zur Energieeffizienz von Gebäuden erhöhen Förderquoten der energetischen Sanierung.
+ Das Potenzial bei der Wohnflächenoptimierung ist höher als angenommen, die Bildung zusätzlicher stiller Reserven ist möglich.
+ Der Objektankauf erfolgt in sogenannten Mittelzentren abseits der boomenden Städte, die Einstiegspreise sind günstiger und es findet sich ein stabiler, breit angelegter Mietermarkt.
+ Der Bedarf an Wohnfläche und die Anzahl der Haushalte steigen, daher können die Immobilien zu besseren Konditionen veräußert werden als geplant.
+ Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum wächst, die Immobilien werden nach Optimierung besser vermietet als prognostiziert, die Leerstandsquote ist niedriger.
+ Günstigerer Einstieg, energetische Sanierung und barrierearmer Umbau können zu einer Wertentwicklung des Portfolios über die Planannahme hinaus führen.
Bei der vorliegenden Vermögensanlage handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, die neben zahlreichen Chancen auch mit unterschiedlichen Risiken verbunden ist:
– Die Fremdfinanzierung verursacht höhere Kosten als prognostiziert, Anschlussfinanzierungen können nicht abgeschlossen werden.
– Steuerliche oder rechtliche Rahmenbedingungen ändern sich mit negativen Auswirkungen auf den Fonds und die Auszahlungen an die Anleger.
– Bedarf an Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen höher als kalkuliert, Gebäudemängel werden erst nach Ankauf entdeckt.
– Der Ankauf/Verkauf der Objekte erfolgt zu schlechteren Konditionen als prognostiziert
– Vermietungsprognosen können nicht realisiert werden: erzielbare Mieten sind niedriger, Leerstandsquote höher als prognostiziert.
– Die Wertentwicklung des gesamten Portfolios liegt unter der planmäßigen Annahme.
– Möglichkeit des kompletten Verlusts des investierten Kapitals (Totalverlust)
Eine ausführliche Darstellung der möglichen Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt (S. 48 ff).
Günstiger Einstieg
Objekte / Grundstücke jenseits hochpreisiger Boom-Standorte
+ Mittelzentren mit gut ausgebauter Infrastruktur
+ Segment bezahlbaren Wohnraums
+ Objekte mit funktionalen Grundrissen
+ Mietermarkt sehr breit und stabil
Schlüssel liegt im richtigen Einkauf
+ Sondersituationen: Verkäufer wünscht eilige Veräußerung
+ Günstiger Erwerb durch Portfoliokauf
+ Systematische Ankaufsprüfung entdeckt bekannte Risiken oder Umweltlasten
+ Fachkundige Bewertung der Energieeffizienz
+ Einschätzung zum Entwicklungspotenzial der Objekte
Anbau, Neubau, Renovation
Systematische Maßnahmen zur Entfaltung des Entwicklungspotenzials
Energetische Sanierung
+ Wärmedämmfassaden nach aktueller EnEV
+ Erneuerung Heizungsanlagen und Wohnungstüren
+ Wärmedämmende Hauseingangstüren
Erneuerung/Vergrößerung der Wohnflächen
+ Erschließung ungenutzter Wohnbereiche
+ Umwidmung von Gewerbe- in Wohnraum
+ Anbau von Dachgauben, Balkonen oder ganzer Gebäudeteile
+ Aufstockung kompletter Etagen
+ Neubau (Nachverdichtung)
Optimierung der Wohnfläche und Gebäudeausstattung
hinsichtlich Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Wohnqualität
Zunahme des werterhöhenden Wohnraums
Kontinuierliche Aufwertung, Mietmanagement, Hausverwaltung
Netzwerk kompetenter Partner für professionelle Bewirtschaftung
+ Kurze Wege zur Realisierung aktueller Projekte
+ Erfahrenes Vermietungsmanagement schafft zuverlässige Mieterstrukturen
+ Dauerhaft hoher Vermietungsstand
+ Ständige Begleitung sämtlicher Objekte
+ Beachtung des „Wohlfühlfaktors“ für Mieter
Höchstmögliche Wertschöpfung
+ Umfassender Ansatz bei der Veredelung der Immobilien
+ Sorgfältige, konstante Kontrolle der Objekte vor Ort
Laufende Überschüsse
während die Liegenschaften im Bestand gehalten werden
Erfolgreicher Exit: Erfahrung im Objektvertrieb
Objekterwerb aus dem Fonds –
drei attraktive Szenarien für Investoren:
+ Einzelwohnung
+ Haus
+ Mehrere Häuser
Lukrativer Immobilienverkauf
Prognostizierter Gesamtrückfluss*:
145,06 % + Gewerbesteueranrechnung
* Inkl. Rückzahlung des eingesetzten Eigenkapitals; bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio
Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft
Platzierte Fonds
Entsprechend der im Prospekt dargestellten Planung werden die Ausschüttungen für ein Geschäftsjahr im Folgejahr getätigt.
Folglich wurden die Ausschüttungen für das Geschäftsjahr 2017 (SOLL) den Gesellschaftern im Jahr 2018 (IST) ausgezahlt.
Dementsprechend sind in den unten dargestellten SOLL-Ständen (zum 31.12.2018) noch nicht die für das Jahr 2018 geplanten Auszahlungen enthalten.
G.P.P. 1
G.P.P. 2
G.P.P. 3
G.P.P. 4
ICD 5
ICD 6 – Die Anleihe
ICD 7
ICD 8
* inkl. Sonderausschüttung von 44 % (im Jahr 2018) durch Verkauf des Immobilienportfolios Crailsheim
** Rücklage gebildet zur Vorbereitung von ersten Liegenschaftsverkäufen
*** vorzeitiger Verkauf aller Immobilien gegenüber der Prospektprognose. Je nach Beitrittszeitpunkt beträgt die erzielte Rendite (IRR) der Anleger vor Steuern bis zu 11% p.a.
**** Aufnahme von Darlehen zum Großteil im Geschäftsjahr
***** Effekt der Sonderausschüttung in 2017 und 2018 durch Verkauf der Immobilienportfolios Wetzlar, Rheine und Leverkusen
Anlage-Alternative deutsche Wohnimmobilien
Ralph Szepanski von The Business Debate im Gespräch mit Gordon Grundler, Vorstand Primus Valor
Quelle: The Business Debate
15.10.2018
Primus Valor: Immochance Deutschland 7, Auflage 2015
Ausschüttungskönige: Diese geschlossenen Fonds sind sehr spendabel
Das Immobilienvermögen belief sich zum Stichtag auf 57,9 Millionen Euro. Aufgrund von schnellen Verkäufen nach kurzer Haltedauer konnte der Fonds frühzeitig außerplanmäßige Auszahlungen an die Anleger vornehmen. Bis jetzt haben die Investoren 61,5 Prozent erhalten.
24.01.2019
Wohnimmobilien bleiben der Fels in der Brandung
Ein weiterer Meilenstein sei der bisher größte Zukauf der Unternehmensgeschichte von 1.700 Wohneinheiten in Mittel- und Oberzentren in ganz Deutschland von einem Versicherungskonzern, so die Mitteilung. Das Investitionsvolumen lag demnach bei mehr als 100 Millionen Euro.
Quartal 01.2018
Erfolg bei Immobilienfonds ist kein Zufall
Primus Valor konnte gegen den Markttrend bei Alternativen Investmentfonds in Sachwerte zulegen und platzierte 2017 rund 50 Millionen Euro Eigenkapital. (…) Das auf deutsche Wohnimmobilien und Photovoltaikanlagen spezialisierte Emissionshaus schaffte mit dem Erfolg 2017 in seinem 10. Jahr seit der Gründung eine erneute Steigerung des platzierten Eigenkapitals sowie das erfolgreichste Jahr in der Unter-
nehmensgeschichte.
13.03.2018
Primus Valor verkauft Objekt in Crailsheim mit 100 Prozent Rendite
Die Immobilienbeteiligung G.P.P.1 des Mannheimer Emissionshauses Primus Valor hat ein Wohnhaus in Crailsheim (Landkreis
Schwäbisch Hall) verkauft und den Anlegern eine Sonderausschüttung in Höhe von 44 Prozent bezogen auf das investierte Kapital ausgezahlt. Das Objekt mit 48 Wohnungen wurde von G.P.P.1 im August 2007 für rund 2,3 Mio. Euro erworben und erlöste nun trotz berücksichtigter Nebenkosten insgesamt 4,85 Mio. Euro.
27. Januar 2020: Vertriebsstart des Wohnimmobilien-AIF Primus Valor ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus (ICD 10 R+)
im Dezember 2019 konnte der Wohnimmobilien-AIF Primus Valor ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus mit dem Rekord-Eigenkapital von exakt EUR 100 Mio. vorzeitig geschlossen werden. […] Bereits heute startet der Nachfolger ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus (ICD 10 R+) in den Vertrieb.
07. Oktober 2019: Ausschüttung von 50 Prozent an Anleger heute erfolgt - ICD 7 R+ ist damit Deutschlands erster AIF mit aktueller Gesamtauszahlung von über 100 Prozent
Heute hat der Immobilien-AIF Primus Valor ImmoChance Deutschland 7 Renovation Plus (ICD 7 R+) die Summe von insgesamt EUR 20 Mio. an seine Anleger überwiesen. Möglich wurde dies u.a. durch den bisher größten Verkauf der Unternehmensgeschichte der Immobilien in Siegen, Lingen und Fulda. Bisher konnte das im Jahr 2016 geschlossene Investment dadurch eine Gesamtausschüttung von bis zu 115,5 Prozent leisten.
27. September 2019: ICD 9 Renovation Plus - Erhöhung des Eigenkapitals auf EUR 80 Mio.
Seit einigen Wochen ist die Platzierungsgeschwindigkeit des Primus Valor ICD 9 R+ sprunghaft angestiegen; auf ein Eigenkapital von ca. EUR 6 Mio. im Monat. Die Tendenz ist dabei weiter deutlich ansteigend. Nicht nur, dass mit dem vierten Quartal die traditionell mit Abstand stärkste Investitionszeit des Jahres ansteht – vielmehr hat der Vorgängerfonds ICD 7 R+ eine Ausschüttung noch im Jahr 2019 von 50 Prozent angekündigt.
26. September 2019: Als „Bester AIF Deutschlands“ ausgezeichnet - Primus Valor ICD 9 R+ gewinnt Financial Advisors Award 2019 der Cash-Unternehmensgruppe
Am vergangenen Freitag wurden von der Cash-Unternehmensgruppe in Hamburg die begehrten Financial Advisors Awards verliehen. Das Besondere: Im Gegensatz zu vielen anderen Auszeichnungen gibt es nur einen einzigen Preis für Sachwertanlagen/Alternative Investmentfonds. Ganz einfach den für das beste Produkt 2019. Der Gewinner: Der Primus Valor ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus (ICD 9 R+).
04. September 2019: Primus Valor schüttet über EUR 25 Mio. im Geschäftsjahr 2019 aus
Die ca. 8.000 Anleger der Primus Valor-Fondsgesellschaften G.P.P.1 bis 4 sowie ImmoChance Deutschland 7, 8 und 9 Renovation Plus erhalten im Jahr 2019 mindestens die jeweils prospektierte Ausschüttung – alle weiteren Emissionen (ICD 5 R+ sowie ICD 6 – Die Anleihe) wurden bereits vollständig aufgelöst. Insgesamt summiert sich der damit fällige Betrag auf über 25 Mio. Euro.
31. Juli 2019: Ausschüttung von 50 Prozent für Immobilien-AIF ImmoChance Deutschland 7 Renovation Plus (ICD 7 R+) durch Verkauf eines Immobilien-Portfolios für deutlich über EUR 30 Mio.
– Größter Verkauf der Unternehmensgeschichte eines Immobilien-Portfolios für deutlich mehr als EUR 30 Mio.
– Ausschüttung in 2019 für Anleger des ICD 7 R+ in Höhe von 50 Prozent Ende des Jahres, bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital
– Noch höhere Nachfrage durch Wiederanlage der genannten Ausschüttung in den aktuellen Immobilien-AIF Primus Valor ICD 9 R+ zu erwarten
26. Juli 2019: Primus Valor ICD 9 R+ mit bestem jemals von Dextro Group an einen AIF vergebenen Rating von AA+ bei gesetzlich niedrigstmöglicher Risikoeinstufung (RK3)
Aufgrund der immer positiveren Entwicklung des sich aktuell in der Platzierung befindenden Immobilien-AIF Primus Valor ICD 9 R+ haben die Experten der Dextro Group ihre Einschätzung bereits zum zweiten Mal seit dem 28. September 2018 nach oben angepasst. Das Ergebnis: Ein Investment-Rating von AA+. Es ist die beste jemals für einen AIF von Dextro vergebene Bewertung in Kombination mit der verhältnismäßig niedrigen Risikoeinstufung von Risikoklasse 3.
04. Juli 2019: Mietrendite für Immobilien in deutschen Metropolen sinkt weiter – renditestarke Immobilien noch in Mittel- und Oberzentren
Am 26. Juni 2019, hat das Statistische Bundesamt in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass die Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) in Deutschland im 1. Quartal 2019 durchschnittlich um 5 Prozent höher lagen als noch im 1. Quartal 2018. Dabei erhöhten sich die Preise sowohl in Städten als auch in ländlichen Regionen.
17. Januar 2019: Primus Valor Immobilien-AIF ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus (ICD 9) erhöht Eigenkapitalvolumen nach weniger als drei Monaten auf 45 Mio. Euro
Nicht einmal drei Monate nach dem Vertriebsstart des Primus Valor ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus (ICD 9) hat das Fondsmanagement das geplante Eigenkapitalvolumen des Immobilien-AIF auf 45 Mio. Euro erhöht.
26. Oktober 2018: Primus Valor kauft größtes Immobilien-Portfolio der Unternehmensgeschichte
Die Primus-Valor-Unternehmensgruppe hat das größte Immobilien-Portfolio seit ihrer Gründung im Jahr 2007 erworben. Mehr als 1.500 Bestands-Wohnungen wechseln für einen Kaufpreis von über EUR 100 Mio. den Besitzer.
